共享辦公巨頭之一優客工場要赴美IPO了
發布時間：2019年12月13日分享到：“公司一年內就將實現盈利，預計將在今年或者明年年初上市，地點是香港和上海二選一。”2018年5月，優客工場創始人毛大慶曾在接受《福布斯》專訪時這樣說。
美國時間12月11日，優客工場向美國證券交易委員會(SEC)遞交的招股書正式公開，擬以發行ADS方式申請在紐交所上市，代碼“UK”。本次上市，公司或融資1億美元，海通國際、華興資本、TheCoreSecurities、PrimeNumberCapital、CRICSecurities聯合擔任其承銷商。
公司在招股書中表示，因前一年度的營收低于10.7億美元，其適用于美國的《創業企業扶助法》(Jumpstart Our Business Startups Act，又被稱為《喬布斯法案》)，因而簡化了一些上市的相關流程。
然而不久前，另一家辦公共享巨頭Wework上市折戟后估值暴跌。在此背景下，優客工場仍選擇“逆勢”赴美上市，爭做“共享辦公第一股”。不知其此番操作是出于自信，還是冒險的成分居多?
搭建VIE架構
據悉，優客工場成立于2015年4月，系聯合辦公空間運營商，運營主體為優客工場(北京)創業投資有限公司，毛大慶擔任法定代表人。
IPO日報從天眼查獲悉，就在12月初，優客工場的45位股東在同一天將手中股權進行出質，質權人均為優客工場(北京)信息技術有限公司，而這家公司正是本次赴美上市的“主角”——Ucommune Group HoldingsLimited (Cayman Lslands)的全資孫公司。
將股權出質給境外公司的全資子公司，屬于典型的為海外上市搭建VIE架構而做出的準備。
什么是VIE架構?
所謂VIE(可變利益實體)，就是將上市主體與經營主體從股權上分開，但仍通過協議方式進行控制，目的是為了規避政府的管制。一般來說，資本會先在開曼群島或英屬維爾京群島注冊母公司，通過多層下設子公司，最后實現境外母公司控制境內實際的經營主體。近年來，這一模式系幫助中國企業在境外上市的有效手段。
如今看來，這家國內辦公共享巨頭一直在為自己上市“鋪路”。
至于持股情況，截至招股書簽署日，毛大慶持股35.27%，為公司最大的持股股東;第二大股東系AMBITIOUSWORLD LIMITED，持股比例為8.56%，StarryShoreCompany Limited持股比例為5.31%。
值得一提的是，在優客工場的管理層名單中，還出現了新東方創始人俞敏洪的身影。根據披露，俞敏洪現擔任優客工場的獨立董事。
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